联系人:可直接添加客户的联系人,而且添加的数目不限;还可以将其中之一设为主联系人。
洽谈进展:可直接添加洽谈进展,填写时可选择模板或自由填写;添加后上级可对下级的进展进行点评。
待查电话、待发邮件、联系日期:直接设置与该客户联系的方式和日期,设置完成后系统会在提醒栏目自动提醒。
保护:直接对客户进行保护,防止销售人员撞单;同一名称客户在同一时间段内只能被保护一次;已保护的客户不可以再被保护;保护的客户数量和期限可在系统中进行设置。
项目:可直接添加与该客户相关联的项目;所有项目情况可在下图中直接查看。
报价:可直接添加与该客户相关联的报价;所有报价情况可在下图中直接查看。
费用:可直接添加对该客户的费用信息,包括费用的金额、用途、时间等;历史的费用信息可在下图中直接查看。
合同:可直接添加与该客户相关联的合同;所有合同情况可在下图中直接查看。
售后:可直接添加与该客户相关联的售后,包括售后内容、处理人员、时间、结构等;所有售后情况可在下图中直接查看。
共享:可直接将此客户的信息共享给其他人;共享的用户如果没有修改和删除的权限,对共享的信息只可查看,不可进行修改和删除。
修改、删除:直接对客户的信息进行修改和删除;能删除和修改此客户的要么是领用该客户的用户,要么是拥有查看、修改、删除权限的该领用者的上级领导。
打印:拥有打印权限的用户可直接对此客户的所有资料进行打印。 |