如何设置发货跟进提醒    
 

 

 

  在实际工作中,货发出后,后续要不断的对客户进行回访,如何设置每次回访之间的时间间隔呢?可以通过设置客户回访提醒来实现。

  注:拥有“客户设置”权限的用户才可以设置客户回访提醒。

 

一、设置发货跟进提醒步骤

 

第一步:在“首页”左侧导航栏中,选择“参数设置”中的“客户设置”,点击“设置回访提醒”。

 
 

第二步:在“回访提醒设置”界面中,点击右上角的“添加提醒”按钮。

 
 

第三步:在“添加回访阶段”界面中,自由填写回访阶段名称、设置回访间隔天数等内容。

 
 

第四步:设置完成后,点击“保存”按钮,回访阶段添加成功,出现在回访提醒设置界面中。

 
 

第五步:添加更多阶段的回访提醒,需重复第二步至第四步的操作步骤即可。

 
 

第六步:等发货单到该进行回访提醒的那天(当前日期-实际发货日期=间隔天数),在有售后权限的用户提醒界面就会有提醒(登录系统时,会伴随有语音提示,之后只要待提醒信息不处理小喇叭就会不停的闪烁)。

点击顶端导航栏的“小喇叭”,进入提醒界面。以“李洪涛”为例:

 
 

第七步:在提醒界面中,找到“回访提醒”栏目,就可以查看当天所有该进行回访的信息。

  注:提醒页面最多显示三条待提醒的内容;如果查看更多内容,点击右上角的“更多”按钮。

 
 

第八步:点击客户名称后面的小图标,即可取消回访提醒。

 

 

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