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在工作中,一个项目成功实施,有可能不只一人负责,会有很多人共同协作来完成;就需要通过项目共享来实现。 |
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一、如何实现多人协作同时跟进一个项目 |
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第一步: 在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“所有项目列表”。 |
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第二步 :在“所有项目列表”界面中,选择您要协作给他人的项目,点击“共享”按钮。 |
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第三步: 在“项目共享”界面中,根据实际需要选择需要协作此项目的用户;
在示例中选择了李珊珊和王璐瑶两个人,这时就有李洪涛、李珊珊、王璐瑶三人都可查看到此项目。
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第四步:点击“保存”按钮,协作者设置成功;如下图所示。 |
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二、如何查看自己共享给他人的项目 |
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第一步: 在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“我共享给他人的项目”。 |
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第二步 :在“我共享给他人的项目”界面中,就可以查看到所有需要他人协作的项目列表 |
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三、如何查看他人共享给我的项目
注:以李珊珊用户为例
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第一步:在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“他人共享给我的项目”。 |
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第二步 :在“他人共享给我的项目”界面中,就可以查看到所有需要自己协作的项目列表。 |
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