如何实现项目的多人协作    
 

 

 

在工作中,一个项目成功实施,有可能不只一人负责,会有很多人共同协作来完成;就需要通过项目共享来实现。

 

一、如何实现多人协作同时跟进一个项目

 

第一步: 在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“所有项目列表”。

 
 

第二步 :在“所有项目列表”界面中,选择您要协作给他人的项目,点击“共享”按钮。

 
 

 

第三步: 在“项目共享”界面中,根据实际需要选择需要协作此项目的用户;


      在示例中选择了李珊珊和王璐瑶两个人,这时就有李洪涛、李珊珊、王璐瑶三人都可查看到此项目。

 

 
 

第四步:点击“保存”按钮,协作者设置成功;如下图所示。

 
 

 

二、如何查看自己共享给他人的项目

 

第一步: 在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“我共享给他人的项目”。

 
 

第二步 :在“我共享给他人的项目”界面中,就可以查看到所有需要他人协作的项目列表

 
 

三、如何查看他人共享给我的项目

    注:以李珊珊用户为例

 
 

第一步:在“首页”左侧导航栏中,打开“销售管理”中的“项目管理”,选择“项目列表”中的“他人共享给我的项目”。

 
 

第二步 :在“他人共享给我的项目”界面中,就可以查看到所有需要自己协作的项目列表。

 

 

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