智邦国际签约吉林省安托投资管理有限公司
发布时间:2013-09-11 10:54:59
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    近日,吉林省安托投资管理有限公司与智邦国际正式签约,希望在智邦国际CRM系统的协助下,完善管理,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
 
    吉林省安托投资管理有限公司(原北京成吉大易投资管理有限公司吉林省分公司)成立于2011年 1 月,是中国唯一一家提供国际信托理财服务的独立第三方理财机构。
 
    安托资本专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,使安托在成立的短短几年内迅速发展,成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。
 
    安托资本充分理解客户的财富管理需求,为客户提供广阔的投资视野,客户可以自由地选择银行、证券、基金、信托、保险、私募股权等各类跨行业金融投资产品。而在客户做出选择前,理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考,不但选择范围更广且针对性更强。
 
    安托资本不经手客户资金,努力帮助客户选择最适合的金融投资产品。在客户购买金融产品后,安托资本还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理,及时与客户沟通最新的产品情况及风险提示,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
 
    随着公司知名度的提升,客户数量越来越多,为了保证客户资源的稳定性,减少客户资源流失率,吉林省安托投资管理有限公司决定引入最新的管理理念。经过深入的市场调研和业内专业人士推荐,最终,吉林省安托投资管理有限公司决定与智邦国际合作。
 
    智邦国际是国内企业管理软件领军企业,经过多年的发展,公司核心产品——智邦国际企业管理软件以先进的设计理念、卓越优异的性能、精益求精的品质得到了广大客户的认可。了解到吉林省安托投资管理有限公司的业务特点和管理需求后,智邦国际工程师第一时间为其部署了一套CRM系统
 
    智邦国际CRM系统将客户资料及跟进信息全部记录在系统内,形成强大的客户资源库,企业将客户资源牢牢的掌握在系统中,支持根据销售人员的跟进情况回收客户,避免资源浪费;员工离职后,公司可以冻结其账号,保护客户资料不被流失;且方便新的业务员了解客户跟进情况,及时跟进客户,杜绝客户资源流失为企业带来的损失。
 
    吉林省安托投资管理有限公司不断为客户选择最适合的金融投资产品,相信在智邦国际CRM系统的协助下,吉林省安托投资管理有限公司定能完善管理,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
 

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