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客户管理

客户资料管理 客户策略设置 录入重名提示 录入重名禁止
录入必填控制 录入格式控制 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导入权限控制 导出权限控制
统计权限控制 共享权限控制 积分权限控制
历史跟进查询 历史购买查询 历史账款查询
历史费用查询 历史售后查询 客户池控制
客户快速检索 客户模糊检索 多条件复合检索
客户信封打印 信封模板设置 客户资料共享
  客户资料导入 客户资料导出  
客户资源分配 领用未联系自动收回 间隔未联系自动收回 跟单未成功自动收回
保护过期自动收回 销售人员主动放弃 管理人员批量收回
销售人员申请领用 管理人员批量指派 销售人员批量随机领用
领用上限控制 批量领用统计 客户新增部门对比
客户新增人员对比 客户新增区域对比 客户新增行业对比
  客户新增每日走势 客户新增每月走势 客户新增每年走势
客户跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
跟进记录删除控制 客户保护数量控制 客户保护期限控制
客户保护机制控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
客户跟进时间分析 跟进与日程关联 待查客户提醒
待邮客户提醒 待联客户提醒 客户回访提醒
  跟进情况点评 跟进情况分阶段查询  
客户统计分析 客户数量部门对比 客户数量人员对比 客户数量分类对比
客户数量程度对比 客户数量价值对比 客户数量来源对比
客户数量区域对比 客户数量行业对比 客户数量每日走势
客户数量每周走势 客户数量每月走势 客户数量每年走势
客户跟进部门对比 客户跟进人员对比 客户跟进每日走势
客户跟进每周走势 客户跟进每月走势 客户跟进每年走势
客户跟进时间分析 客户利润总额排行 客户利润率排行
客户购买总额排行 客户费用排行 客户积分排行
  客户跟进次数排行 客户购买产品汇总 客户购买价格分析
客户自定义设置 客户字段自定义 客户编号自定义 客户区域无限级分类
客户行业自定义 客户分类自定义 客户来源自定义
客户价值自定义 回访阶段自定义 积分规则自定义
信封打印模板自定义 客户回收策略自定义 客户保护策略自定义
  客户录入策略自定义    
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联系人管理

联系人资料管理 查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
打印权限控制 拷贝权限控制 导出权限控制
统计权限控制 历史跟进查询 历史费用查询
多联系人管理 亲友关系管理 关联客户管理
  联系人快速检索 智能模糊检索 联系人资料导出
联系人跟进管理 跟进模板自定义 跟进记录查询 跟进记录修改控制
跟进记录删除控制 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  联系人生日提醒 联系人跟进提醒  
联系人统计分析 联系人区域分布 联系人行业分布 联系人联系次数排行
  联系人性别分布    
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竞争对手管理

对手资料管理 查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
打印权限控制 拷贝权限控制 对手自由排序
对手编号管理 对手模式分析 对手销售情况分析
  对手策略分析 对手动态追踪 对手威胁级别管理
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项目管理

项目资料管理 项目信息查询 项目明细查询 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 指派权限控制 导出权限控制
统计权限控制 共享权限控制 历史跟进查询
关联报价查询 关联合同查询 关联预购查询
关联采购查询 关联费用查询 多方协作管理
项目资料共享 销售漏斗管理 预计签单分析
项目快速检索 项目模糊检索 多条件复合检索
  项目资料导出    
项目资源分配 销售人员申请领用 管理人员批量收回 管理人员批量指派
项目新增部门对比 项目新增人员对比 项目新增区域对比
项目新增状态对比 项目新增阶段对比 项目新增行业对比
  项目新增每日走势 项目新增每月走势 项目新增每年走势
项目跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
  跟进记录删除控制 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  跟进阶段多人协作    
项目统计分析 项目数量部门对比 项目数量人员对比 项目数量状态对比
项目数量阶段对比 项目数量分类对比 项目数量来源对比
项目数量区域对比 项目数量每日走势 项目数量每周走势
项目数量每月走势 项目数量每年走势 项目金额部门对比
项目金额人员对比 项目金额阶段对比 项目金额来源对比
项目金额状态对比 项目金额分类对比 项目金额区域对比
项目金额每日走势 项目金额每周走势 项目金额每月走势
  项目金额每年走势    
项目自定义设置 项目字段自定义 项目编号自定义 项目明细自定义
项目状态自定义 项目阶段自定义 项目分类自定义
  项目来源自定义    
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报价管理

报价资料管理 报价信息查询 报价明细查询 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 审批权限控制 导出权限控制
统计权限控制 历史跟进查询 关联项目查询
报价状态查询 报价打印 打印模板自定义
报价快速检索 报价模糊检索 多条件复合检索
  报价生成合同 报价资料导出  
报价审批及价格管理 审批流程自定义 审批级别自定义 审批金额自定义
审批人员自定义 审批自动提醒 历史价格查询
历史价格对比 历史价格关联 产品价格策略关联
  录入价格控制 审批价格控制  
报价跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
跟进记录删除控制 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  历史跟进情况汇总    
报价自定义设置 报价字段自定义 报价编号自定义 报价明细自定义
  打印模板自定义 审批流程自定义  
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合同管理

合同资料管理 合同信息查询 销售明细查询 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 审批权限控制 导出权限控制
统计权限控制 历史跟进查询 关联账款查询
关联项目查询 关联报价查询 关联售后查询
关联费用查询 父合同管理 直接收款
分批收款 合同复制 自动生成应收账款
合同成本核算 合同毛利核算 合同毛利率核算
合同快速检索 合同模糊检索 多条件复合检索
合同打印 打印模板自定义 销售开单启用
  合同资料导出 销售明细导出  
合同审批及价格控制 审批流程自定义 审批级别自定义 审批金额自定义
审批人员自定义 审批自动提醒 历史价格查询
历史价格对比 历史价格关联 产品价格策略关联
  录入价格控制 审批价格控制  
合同跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
跟进记录删除控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
合同跟进时间分析 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  合同到期提醒    
合同统计分析 合同数量部门分布 合同数量人员分布 合同数量分类分布
合同数量区域分布 合同数量行业分布 合同数量每日分布
合同数量每周分布 合同数量每月分布 合同数量每年分布
合同金额部门分布 合同金额人员分布 合同金额分类分布
合同金额区域分布 合同金额行业分布 合同金额每日分布
合同金额每周分布 合同金额每月分布 合同金额每年分布
部门业绩年对比 部门业绩月对比 部门业绩周对比
小组业绩年对比 小组业绩月对比 小组业绩周对比
人员业绩年对比 人员业绩月对比 人员业绩周对比
销售业绩龙虎榜 销售人员挑战纪录 合同金额统计汇总
  客户购买汇总表 客户购买排行榜  
合同自定义设置 合同字段自定义 合同编号自定义 合同明细自定义
合同流程自定义 销售价格控制 审批流程自定义
合同分类自定义 合同状态自定义 打印模板自定义
  多币种启用自定义 提醒规则自定义  
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售后管理

售后资料管理 售后信息查询 售后处理权限控制 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
历史跟进查询 售后结果查询 售后产品分析
售后快速检索 售后模糊检索 多条件复合检索
  售后打印 打印模板自定义 售后资料导出
售后处理 售后流程自定义 售后人员自定义 处理权自动流转
  售后处理自动提醒 处理结果汇总打印
售后跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
跟进记录删除控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
  售后跟进时间分析 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
售后统计分析 售后数量部门对比 售后数量人员对比 售后数量分类分布
售后处理结果分布 售后紧急程度分布 售后处理方式分布
售后数量区域分布 售后数量行业分布 售后数量每日走势
  售后数量每周走势 售后数量每月走势 售后数量每年走势
售后自定义设置 售后编号自定义 售后分类自定义 售后紧急程度自定义
售后处理时间自定义 售后方式自定义 售后流程自定义
  售后打印模板自定义    
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团队管理

跟进管理 客户跟进部门对比 客户跟进小组对比 客户跟进人员对比
客户跟进每日走势 客户跟进每周走势 客户跟进每月走势
  客户跟进每年走势 客户跟进时间段分析  
点评管理 上级给我的点评 我给下属的点评 点评时间段检索
日程管理 日程指派 日程批量指派 日程自动提醒
下属日程查看 查看权限控制 修改权限控制
删除权限控制 日程关联客户 日程关联联系人
日程关联项目 日程关联费用 日程完成情况
日程图文混排 变更时间控制 日程复合检索
  日程可视化 日报/周报/月报  
绩效管理 客户数量人员对比 项目数量人员对比 项目金额人员对比
合同数量人员对比 合同金额人员对比 销售金额龙虎榜
销售人员挑战纪录 人员业绩年对比 人员业绩月对比
人员业绩周对比 售后数量人员对比 应收账款人员对比
底单到账人员对比 实际到账人员对比 待开发票人员对比
  已开发票人员对比 费用人员对比 员工工资查询
提成管理 核算待发提成 待发提成列表 提成单笔发放
提成批量发放 已发提成汇总 已发提成列表
  提成规则自定义 提成基数设置 提成比例设置
通讯录 员工通讯录 查看权限控制  
老板控制台 新增客户月份对比 跟进客户月份对比 销售金额月份对比
  回款金额月份对比 工资总额月份对比 费用总额月份对比
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产品管理

产品资料管理 产品信息查询 录入重名提示 录入重名禁止
录入必填控制 添加权限控制 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导入权限控制 导出权限控制
统计权限控制 历史销售明细 价格策略设置
销售最低价 销售建议价 客户价格区分
分支机构价格区分 多单位管理 条形码管理
  产品编号管理 拼音码管理 产品图片管理
  产品参数管理 产品成本管理 产品资料导出
产品统计分析 产品销售明细表 销售数量部门对比 销售数量人员对比
销售数量区域对比 销售数量行业对比 销售数量每日走势
销售数量每周走势 销售数量每月走势 销售数量每年走势
销售金额部门对比 销售金额人员对比 销售金额区域对比
销售金额行业对比 销售金额每日走势 销售金额每周走势
  销售金额每月走势 销售金额每年走势 产品利润明细表
产品自定义设置 产品字段自定义 产品编号自定义 产品分类无限级设置
  产品单位自定义 产品导航自定义 录入策略自定义
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现金银行

银行账号管理 现金银行汇总查询 现金银行明细查询 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
关联入帐查询 关联出账查询 分支机构独立核算
期初余额 期末余额 本期发生额
直接入账 帐间转账 多币种管理
汇率管理 快速检索 多条件复合检索
银行汇总打印 银行明细打印 银行汇总导出
  银行明细导出    
现金银行统计 各账号余额统计 现金流每日走势 现金流每周走势
  现金流每月走势 现金流每年走势  
财务自定义设置 银行账户自定义 付款方式自定义 票据类型自定义
  工资项目自定义 多币种自定义  
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收款管理

收款管理 收款信息查询 预付款查询 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
关联合同查询 关联客户查询 自动生成应收账款
应收账款提醒 提醒规则自定义 分批多次收款
合并收款 合并开票 预付款收款
客户收款汇总表 客户收款明细表 销售提成发放
客户收款对账 快速检索 多条件复合检索
收款信息打印 收款列表导出 收款汇总导出
  收款明细导出    
收款统计分析 应收账款部门对比 应收账款人员对比 应收账款每日走势
应收账款每周走势 应收账款每月走势 应收账款每年走势
底单到账部门对比 底单到账人员对比 底单到账每日走势
底单到账每周走势 底单到账每月走势 底单到账每年走势
实际到账部门对比 实际到账人员对比 实际到账每日走势
实际到账每周走势 实际到账每月走势 实际到账每年走势
待开发票部门对比 待开发票人员对比 待开发票每日走势
待开发票每周走势 待开发票每月走势 待开发票每年走势
已开发票部门对比 已开发票人员对比 已开发票每日走势
  已开发票每周走势 已开发票每月走势 已开发票每年走势
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工资管理

工资信息管理 工资信息查询 计件工资管理 查看权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
人员工资查询 工资项目自定义设置 工资表编制
  工资自动换算 工资表打印  
工资统计分析 工资部门对比 工资人员对比 工资每月走势
工资每年走势 计件工资部门对比 计件工资人员对比
  计件工资每月走势 计件工资每年走势  
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费用管理

费用信息管理 费用申请 费用审批 费用记录
费用返还 查看权限控制 修改权限控制
删除权限控制 打印权限控制 拷贝权限控制
导出权限控制 统计权限控制 审批权限控制
费用用途查询 费用余额汇总 费用关联客户
费用关联联系人 费用关联项目 费用关联合同
费用快速检索 智能模糊检索 多条件复合检索
  费用明细查询 费用打印 费用明细导出
费用统计分析 费用部门对比 费用人员对比 费用分类对比
费用每日走势 费用每周走势 费用每月走势
  费用每年走势 客户费用排行  
费用自定义设置 费用分类自定义 审批流程自定义 审批级别自定义
  审批金额自定义 审批人员自定义  
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办公管理

日程管理 日程指派 日程批量指派 日程自动提醒
下属日程查看 查看权限控制 修改权限控制
删除权限控制 日程关联客户 日程关联联系人
日程关联项目 日程关联费用 日程完成情况
日程图文混排 变更时间控制 日程复合检索
  日程可视化 日报/周报/月报  
公司公告 公告信息查询 公告分类设置 查询权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 公告自动提醒 公告图文混排
  公告附件管理    
工作互动 互动信息查询 互动内容指派 查询权限控制
修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
拷贝权限控制 互动自动提醒 互动图文混排
  互动附件管理 互动回复查询 互动回复统计
常用工具 个性网址管理 网址分类设置 个性网址编辑
备忘录管理 备忘录查询 知识库管理
知识库分类 知识库编辑 知识库附件
  电子邮件单发 电子邮件群发 邮件地址管理
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账号管理

账号信息管理 用户数量不限 账号级别管理 账号角色管理
组织架构设置 员工编号管理 身份证号管理
通讯方式管理 基本资料管理 合同到期提醒
账号快速检索 智能模糊检索 账号冻结
账号转移 账号激活 添加权限控制
  查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
账号权限管理 权限细化到栏目 权限细化到操作 权限细化到人员
添加权限分配 查看权限分配 修改权限分配
删除权限分配 打印权限分配 拷贝权限分配
审批权限分配 指派权限分配 导入权限分配
导出权限分配 统计权限分配 设置权限分配
栏目关闭分配 账号管理分配 检索范围控制
共享范围控制 指派范围控制 统计范围控制
  账号权限引用 快速分配权限  
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回收站管理

回收站管理 客户回收站 联系人回收站 竞争对手回收站
项目回收站 报价回收站 合同回收站
售后回收站 产品回收站 回款回收站
入账回收站 转账回收站 工资回收站
  费用回收站 公告回收站  
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系统提醒管理

系统提醒内容 日程提醒 公告提醒 工作互动提醒
客户回访提醒 待查客户提醒 待邮客户提醒
待联客户提醒 生日提醒 报价审批提醒
合同审批提醒 合同到期提醒 费用审批提醒
应收账款提醒 实际到账提醒 合同到货提醒
  员工合同到期提醒 售后处理提醒  
提醒自定义 开启状态自定义 提醒范围自定义 提前天数自定义
  显示行数自定义 提醒顺序自定义 提醒界面自定义
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